Der Steuerberater kennt nicht nur die Vermögensverhältnisse seiner Mandanten sehr genau, oft ist er auch über Befindlichkeiten der Familie im Bilde und genießt das Vertrauen des Mandanten und der Familienangehörigen. Der Steuerberater als Vermögensberater berät Sie:

• zum Aufbau der eigenen Altersvorsorge,
• zur Absicherung des Familienvermögens und des betrieblichen Vermögens,
• zur Minimierung der Erbschaft- und Schenkungsteuer bei der Vermögensübertragung,
• zu Finanzierungsangeboten und der damit verbundenen steuerlichen Auswirkungen,
• zu Investitionen in Immobilien, Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen und die daraus resultierenden steuerlichen Konsequenzen.

Als Steuerberater empfehlen wir kein konkretes Finanzprodukt, keine Vermögensanlage und kein Investment, weil es zum einen mit dem Berufsrecht des Steuerberaters nicht vereinbar ist und zum anderen keine unabhängige Beratung möglich ist. Sie erhalten bei uns eine faire und unabhängige Vermögensberatung, die ihre tatsächliche Lebenssituation berücksichtigt. Die steueroptimierte Vermögensplanung bezieht die Vermögensübergabe an die nächste Generation mit ein. Der wichtigste Faktor, um Erbschaftsteuer zu vermeiden oder ihr gar aus dem Weg zu gehen, ist die Zeit.